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4月(yue)的贸易(yi)战再次提醒我们，当(dang)中国资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些(xie)外部(bu)冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进(jin)入同比(bi)下(xia)跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非(fei)法移民(min)带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的(de)冲突(tu)对中国资产未(wei)必有负面影响。

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要约价(jia)格为26.93元/股，要约收购(gou)有效期为(wei)30个自然日，自(zi)2025年6月18日起至2025年7月17日(ri)止。截至(zhi)6月15日，济川药业的收盘价为27.51元(yuan)/股，略高于(yu)此次要约收(shou)购的价格。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🍑。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期👞👝，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🌽😻😡🧄👢，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🥥。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛(fen)围，为(wei)稀土产业、恒生科技(ji)板块(kuai)及AI中游与出口链条带(dai)来了明显利好(hao)。然而，投资者仍应(ying)谨慎，切勿在(zai)情绪(xu)高点盲目追高。

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