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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱(ruo)，主要原因为：（1）国内宏观(guan)数据(ju)均呈现(xian)边际走弱的状态，社融数据中企业贷(dai)款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突(tu)再(zai)起，抑制场(chang)内的(de)风险(xian)偏好；（3）日内(nei)题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效(xiao)应的确定性(xing)方向。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥑🍑🍒，投资者需特别注意溢价风险）👝😻；黄金方面💓🤍🍊，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🤬。

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“未(wei)来 10 年，我们将削减 8 万亿美元的赤字(zi)，” 新闻秘书(shu)卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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作为对以军袭击(ji)的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消(xiao)息(xi)称，预(yu)计伊朗将在未来(lai)数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事(shi)打击”。

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1、对于以伊冲突影响🍌👘🍉，我们认为： 1）美股😻💛🍏、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍅🤍、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥭。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🧡🍋，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍉，关注两个变量对油价的推动👙🤬💕🍑。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍆，年内金价或仍有新高可能。

2、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，但影(ying)響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普(pu)遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)情緒(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiang)A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判(pan)利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)今年4月以來(lai)的最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要(yao)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)(yue)的新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)(zhan)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)(lun)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。