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一本色道久久综合狠狠躁篇 ,在“电风扇”式的轮动行情中🥑👚,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药🍏🎒🤬👢、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🎒👛🍇🍑。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😠💝🥿🥭,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👝🥻,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍄😠💘,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🩳🩲🥝🥦,板块中枢上移🧅💌👛💟,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下👛💛💞,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👡💯🥝👢👡,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈💌🍈🍈🍏。同时👚🍏🥭👅,新消费板块的成交额占比也从高位回落🤬,表明资金开始流出🩳,选择性价比更高的方向🧅🍍😈。从近期算力通信🥔🍍🩳😠、传媒修复🥭、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍏💟💛💕,部分资金已经有意愿进行高切低💛💘😻😠🩲💞。
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