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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示🍈👛🍎，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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1、上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货(huo)币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续(xu)放(fang)松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套(tao)房认购(gou)标(biao)准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽(kuan)信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预期(qi)，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

2、在哥伦(lun)比亚，将公布 GDP 替代(dai)数据以及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年(nian)经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据，这可能更(geng)能预示(shi) 4 月的情况。