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盈利方面🍓🍍🥭🍈，5月工业企业盈利同比增速转负🥝，主要受内外需求不足💋💞🌽🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉🥕👢，半导体🍏🥬🍑🌽、光学光电子、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥥💕🥭👞，业绩有望改善；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽👄💔🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰💛👢💯，有望延续两位数增长🤬😻👅，其中饮料乳品👜👙💝、农副产品🩱🍍💕🥥、家电、家具👝🥻😡👛、饰品🌽👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🥿🩰；此外贵金属、燃气、电力👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限🍓👠💞👜，中报业绩有望边际改善。

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2、4、策略观点：上(shang)半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至(zhi)全国洼地，低(di)价资源北运导(dao)致南北(bei)价差倒挂(gua)，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有(you)增量预期但(dan)仍取决于实(shi)际(ji)加(jia)工利润(run)，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年(nian)沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂(lie)解价差，关注(zhu)华南(nan)仓单的变化。