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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由(you)于有前期扭亏阻力(li)位的(de)存在，在(zai)被套(tao)资(zi)金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金(jin)会(hui)比较有(you)限。