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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风(feng)险，比(bi)如中(zhong)期资(zi)产(chan)配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争(zheng)视角(jiao)下(xia)，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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