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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方(fang)面(mian)，6月(yue)份景(jing)气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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