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美国劳工部公布的(de)数据显示，5月美国(guo)消费者价格指数（CPI）同比上(shang)涨2.4%，高(gao)于(yu)前值2.3%，但(dan)环比增速仅为0.1%，低于前值(zhi)和预期的0.2%。这一数据(ju)表明(ming)美国通胀压力有所缓解，但经济增长动(dong)力仍(reng)显不足。市场分析人士认(ren)为，这(zhe)一数据使得交易员加大对美联储降息9月(yue)降息的押注，并基本预计今年将降息两(liang)次(ci)，投资者对美国(guo)经济前景的担忧情(qing)绪有所缓解，但同时也对美联储未来(lai)的货币政(zheng)策走(zou)向保持高度关(guan)注。

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但供應(yīng)商仍可能齣(chū)現(xiàn)業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)(biao)的情況(kuàng)，如麵(miàn)(mian)臨(lín)財(cái)務(wù)睏(kùn)難(nán)、停工或信息技(ji)術(shù)係(xì)統(tǒng)故(gu)障等問(wèn)題(tí)，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)其(qi)按時(shí)履行郃(hé)約(yuē)義(yì)務的能(neng)力，進(jìn)(jin)而對(duì)公司業務産(chǎn)生不利影響。

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1、基(ji)本面(mian)：港股(gu)较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经(jing)济，因(yin)此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、從(cóng)(cong)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中權益(yi)類(lei)産品、固收(shou)類産品各有75隻、19隻(zhi)。這(zhè)75隻已(yi)清盤權益産品中，髮(fà)起式産品就有32隻。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方(fang)麵(miàn)，去庫(kù)存(cun)、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)(ye)主線(xiàn)，噹(dāng)(dang)前白酒需求暫(zàn)時(shí)(shi)承壓(yā)(ya)，建議(yì)關(guān)註護(hù)(hu)城河寬(kuān)闊(kuò)(kuo)，品牌、渠道力(li)領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)(jing)爭格(ge)跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先(xian)酒企。大衆(zhong)品方麵(mian)，啤酒消(xiao)費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食(shi)、能量飲(yǐn)(yin)料(liao)等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲(yin)供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上(shang)遊(yóu)(you)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格(ge)底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。