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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要(yao)取决(jue)于生产利润和下游(you)实际(ji)需求。然而(er)，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进(jin)口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返(fan)还政策(ce)调整的预期(qi)，或将(jiang)对炼(lian)厂(chang)加(jia)工(gong)利润及开工水平形成一定提振(zhen)。虽然随着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山(shan)东及河北有(you)原油配额炼厂维持稳定生产沥(li)青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥石化、东明石化有检修(xiu)计划，整体山东河北地炼沥(li)青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥(li)青产量大幅缩(suo)减，缓解南(nan)方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上半年(nian)沥青厂库和社库均位于近(jin)五(wu)年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)(bing)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資料。

2、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。