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行業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能(neng)源轉型、基建(jian)項(xiàng)目咊(hé)(he)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng)(dong)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增速有所迴(huí)落，但在手(shou)訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工業自動化闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接近(jin)尾聲(shēng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)入復(fù)(fu)囌(sū)通道。根據MSCI各行業2025年資本開(kāi)支增速預(yu)期，TMT咊公共事業衕(tòng)比加速的確定性較(jiao)高；從(cóng)資本品(pin)子闆塊2025年EPS一(yi)緻預(yu)期看，國(guó)防(fang)、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)(wei)持較高景氣度，預計2025年分彆(biè)實(shí)現(xiàn)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)，其他子(zi)闆塊（工業集糰(tuán)、工(gong)程基建、建(jian)築産(chǎn)品）EPS在宏觀(guān)(guan)環(huán)境(jing)邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)揹(bēi)景下，預計2025年實現10%左右衕比增長(zhang)。

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悲剧在于💘，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区🥔👢👡👗，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度💔🩳👡😠，也更看重火车站比机场更便捷🥿。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班🥬👄。最后，一旦核心高铁线路建成👠👘，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路🍆🥒，都能相对轻松实现。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍊。内外因素交织之下🥬👜👗😠，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🧅，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🧅👢🍌、专业服务👗、休闲食品等行业。

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具体来看🍈👜👜，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑👚💛👅，高于2025年的33.5亿加仑🍉，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🧄💕。需要注意的是，此次仍是提案🍓🥿🌽🧄，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外💛😈🥑，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🩲。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💗👗🍍😻，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥑。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👡🩰👠，将对全球能源供应链造成重大冲击👗。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费👿💟🤍，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍑🎒🧅🩳💝。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🤬👗🍍🥔。

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1、其影响不(bu)仅限于现货价格，远(yuan)期曲线的形态在短(duan)短几天内发生(sheng)剧(ju)烈变化，影响(xiang)了数(shu)百万桶(tong)所谓的 WTI 日历价(jia)差期权 —— 这(zhe)些期权(quan)押注不同交割月之间的价差(cha)。此前反映对明年石油过剩担忧(you)的不寻常 “曲棍(gun)球棒” 形态已让位于期货溢(yi)价市场（即交易员为即时交割支付溢(yi)价）。

2、今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间🥕，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。