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消息面上，全球AI需求持续高景气。6月11日，英(ying)伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计、工程和仿真到(dao)工(gong)厂数字孪生和(he)机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成(cheng)为AI工业革命的领(ling)导(dao)者(zhe)。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期(qi)冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息(xi)预期变化；

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍏🥕🤬💓，多年来港股持续低于A股🍎🥒，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥔🍇，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💯。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍑💛🩳👢。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍇🥔👠🥑，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩰👢💓，4月初经历关税冲击的下跌后💗🩱👛🧄，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🧄🍏。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥭💘，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥬🥑🩲，其中汽车（134%）🩱💔😠💟、军工（107%）💖👅、电力设备（89%）🍉👄、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥿🥦🍄🥭。商贸零售（-43%）🥬、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二(er)次上市（即H+A），将(jiang)为科创企业(ye)提供更加便捷高效的上市渠道。

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1、联储证券指出🤬👗，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料💘、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👘🥒🍓👝。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥦。

2、吃喝板块(kuai)近期(qi)持续回调(diao)，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经(jing)理蒋俊阳表(biao)示(shi)，一方面，内需对于(yu)经济拉(la)动的重(zhong)要性显著提(ti)高，促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策(ce)效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐(zhu)步(bu)到来。另一方(fang)面，经(jing)过前期的调整(zheng)，食品饮料行业(ye)估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。