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整(zheng)体看，1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄(zhai)，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类(lei)景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🍌🩳，综合考虑市值因素🩳👗👙🥻、调仓周期以及对仓位的控制🍒🥥，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💓🥭。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、美债：收益率延续(xu)下行，收益率(lv)曲(qu)线继续陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓和，油价下跌，周中美(mei)国经济硬数据走弱，美联(lian)储(chu)官员发(fa)言推升下半年(nian)降息(xi)预期，特朗普提前宣(xuan)布(bu)影子(zi)联储主席具有可能(neng)性。短端(duan)利率下行，长短端(duan)利差(cha)继(ji)续走扩。