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二(er)季度消(xiao)费服务行业盈利(li)在扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续(xu)较高景气(qi)，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段(duan)性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水(shui) 239 万吨(dun) / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降(jiang)至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于(yu)去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观(guan)假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所(suo)述(shu)，全球供应(ying)释放低于预(yu)期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值(zhi)区间阶(jie)段性(xing)把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会(hui)。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落💛🍑💕。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍎🥾，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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