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6月28日🥾👡，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍎。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这(zhe)种预期。

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平(ping)衡仍爲(wèi)(wei)過(guò)賸(shèng)：從(cóng)(cong) 2025 年全年角(jiao)度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)(qian)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量(liang)逐漸(jiàn)下降以(yi)及美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)(nei)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)存仍有纍(léi)庫壓(yā)(ya)力(li)。預(yù)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡(heng)錶現爲(wei)過賸 6 萬(wàn)噸(dūn) /2.5 萬噸，下半年(nian)分彆(biè)錶現爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬(wan)噸。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🩲🍑😡👅。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👄🎒，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💞😈。”

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1、宽货币预计延续🩳，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜😡💕，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍆🤬😠🧄🥥，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💛🍆👡，降息时点或偏晚。下半年来看😈👠，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥦🥕。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💞🩱💌，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率😡🥾。某种程度上说🍊，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、配(pei)置上，建(jian)议投资(zi)者继续积极挖掘结构性机会。具(ju)体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气(qi)弱势，可从中(zhong)观角度切(qie)入寻找景气支撑方向。消费(fei)品两极分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在且有进一步强化的(de)基础。因此(ci)综合(he)考虑下(xia)，可关注三条主线(xian)。