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“根據(jù)近期海外投資者的反饋(kuì)，部(bu)分(fen)外資開(kāi)始流入港股(gu)，尤其昰(shì)來(lái)自亞(yà)洲區(qū)域的外資。國(guó)(guo)際(jì)投行如悳(dé)銀(yín)、高盛咊(hé)摩根士丹利等紛(fēn)紛上調(diào)對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)咊市場(chǎng)預(yù)測(cè)，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)對中(zhong)國經濟咊市場的信心。”路愽(bó)邁(mài)基金稱(chēng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境(jing)对(dui)A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

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高盛(sheng)指出，部分企业在(zai)海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投(tou)资者应聚焦具备全球化能(neng)力的(de)头部民企，分享其规模经济和(he)盈利提升的红利。

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*ST同洲2023年年度经审计后的(de)净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司(si)持(chi)续经营能力(li)存在不确定性的情(qing)形，公司股票交易在(zai)2023年年度报告披(pi)露后被继续实施其他风(feng)险(xian)警示。

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1、然而，宽基指数产品也未能幸免。华宝(bao)中(zhong)证1000指数、景(jing)顺长城MSCI中国A股国(guo)际通指(zhi)数增强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华(hua)安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只(zhi)宽基产品年内均已宣告清盘。许(xu)之彦旗下华安(an)深证主(zhu)板50ETF因基金持有人大会同(tong)意在3月20日终止上市(shi)，产品运作(zuo)尚不足一年，也因而刷新(xin)国(guo)内宽基(ji)ETF最短存续纪录。

2、降息(xi)方面，最新CME“美联储观察”数据(ju)显示(shi)，6月维持利率不变的概率(lv)为96.9%，降息25个基点(dian)的概(gai)率为3.1%，到7月维(wei)持利率不变的概率(lv)为(wei)77.9%，累计降息25个基点的概(gai)率为21.5%，累计降息50个基(ji)点的概率为0.6%。