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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响🩳🍍💗🩳，全球资金风险偏好降低🧡🥔，A股科技悉数回调🍋🧡🩳。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨💝，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停💗🍑🍓🥥🧅，兆日科技、东信和平🥔🍌、恒银股份等跌超6%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅😠。红利方面😈🍏🍉，在通胀尚未回归🥒🍇🥥，价格低位运行的背景下🥕，前端的收入和利润难以保证🥥👜💕，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞🩰💌💝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行😈🥭🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍎🌽。③进攻弹性视角下🧡🥻，关注存量项目进入收获期🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥒💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜👅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍒💕、芯片）🥥🥿、信息化（数据库🧡💘、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡。