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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月(yue)以来(lai)持(chi)续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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过(guo)去今(jin)年(nian)7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有(you)所(suo)削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛(ma)25%股权(quan)以2476.56万元(yuan)的价格转让给致(zhi)尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙(huo)）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元(yuan)的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋(dong)将持(chi)有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元(yuan)的价格转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将持有的福(fu)可喜(xi)玛2%股权以200万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福(fu)可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福(fu)可喜玛股权上投(tou)入约为5777万元。

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1、三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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