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行业配置：维持哑铃配置思路🥕，红利底仓+小盘成长🥾🧡。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑👡🥿💓，前端的收入和利润难以保证🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍒💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧅🥦🍍；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟💛👡；预期走出底部🎒🎒，高分红保障+经营稳健的白酒🥑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬🍏🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾💟🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛🍑😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😈💖、操作系统）🩲🍍😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜、通信（算力服务+卫星通信）。

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7名(ming)副手均为将军，分别是(shi)：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶(ye)布（Masoud Tayyeb）、霍(huo)斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌(die)幅(fu)-0.25% ，深證成指(zhi)漲(zhang)跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全(quan)A成(cheng)交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)(yi)元，日均量能(neng)較(jiào)上(shang)週相比有一定放大。

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