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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行(xing)業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改(gai)善。

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1、期货：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期(qi)，在进口玉米收缩、延迟拍(pai)卖等因素引发的”缺口理论”支(zhi)撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开(kai)始玉(yu)米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较(jiao)新粮成本明显升水。从持仓表现来(lai)看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转(zhuan)移，在这个过程中(zhong)多头移(yi)仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数(shu)关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒(chao)作期价格上(shang)行，玉米远期01和(he)03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会(hui)。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。