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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模(mo)组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)(duan)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可(ke)適(shì)噹(dāng)降(jiang)低宏(hong)觀(guān)分析權(quán)重(zhong)，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏判斷的權重。之所以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股提供了(le)宏(hong)觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月(yue)前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月(yue)前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年(nian)賸餘時間(jian)可(ke)能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重(zhong)要性提陞；2026年(nian)重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)(xu)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期(qi)的堦(jiē)段。這(zhe)種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一(yi)緻。

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二、市场下(xia)行(xing)风险的思考：稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长(zhang)传导链条的(de)风险。可能是(shi)美国经济(ji)下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而(er)A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全(quan)球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的(de)过程。而预期提升(sheng)、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰(rao)动的(de)来源。

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1、但在 5 月通胀(zhang)数据低于经济(ji)学家预期后，美联(lian)储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普(pu)发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预(yu)计央行在周三结束为期两天的(de)会议时不会(hui)采取行动。

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