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*本文为原文报告部分节选🤍🍋👚🧡，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈🍑，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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1、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股(gu)价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩(ji)影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。