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1、供給(gěi)(gei)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧(yang)化鋁(lǚ)開(kāi)工率上調(diào)1.57%至80.32%，週內河南山西部(bu)分企業(yè)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)，供給(gei)維(wéi)持(chi)高穩，短期(qi)暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)內冶金級(jí)氧化鋁(lv)運(yùn)行(xing)産能增至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)比下滑(hua)0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)5.7%；6月國內電解鋁運行産能持穩在4391萬噸，産量361.5萬噸(dun)，環比下滑3.1%，衕比增長1.7%，鋁水比小(xiao)幅迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路🍇🍎🥻🍋，红利底仓+小盘成长🩱🧅🍑💋。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞💋🍑，享受更多成长性🧡👜🍍💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🍄，关注盈利和分红稳健的银行🥥💝💛👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎、公路👄🍇🍅👙💞；补贴政策推动下😡👛🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥💘🥦💯，高分红保障+经营稳健的白酒😡。③进攻弹性视角下🧡👞，关注存量项目进入收获期💞👡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕👡💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🍎🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓💗🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏💛👢🍅🍍。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💛、芯片）👗👛、信息化（数据库、操作系统）😈👢👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🩲、通信（算力服务+卫星通信）。