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联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业(ye)绩实现(xian)个位数的(de)稳健增长，但营收(shou)和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存(cun)。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结(jie)构(gou)升级仍具潜力。

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1、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额收益的关键，而(er)当(dang)前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信(xin)号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境(jing)下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额(e)。但对(dui)于重视时(shi)间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升(sheng)开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、不过中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交(jiao)且高度(du)共识的板块，支持(chi)微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现裂纹，此(ci)类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代(dai)表的强产业趋(qu)势的逻辑会加(jia)强；另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信号的(de)持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言(yan)，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警(jing)惕微盘波(bo)动依然是下个阶段(duan)的核(he)心策略思路。