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关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈(ying)利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车(che)和中上(shang)游零部件板块(kuai)的(de)行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度(du)趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽(qi)车行业(ye)“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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2、梅斯特(te)表示：“在我(wo)们获得更多关于关税的规(gui)模与范(fan)围、它们对通胀(zhang)的影响(xiang)、以及这些政策(包括预(yu)算法案)对(dui)增长与就(jiu)业的影响之前，美联储会保持观(guan)望。”