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盈利方面🍓🤬🤍🍏，5月工业企业盈利同比增速转负🩰🍎👙😠，主要受内外需求不足🥑、价格拖累等因素影响🍓👚。三个月滚动来看😡🥥🥑😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧅💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👅🍑🩲，半导体👅、光学光电子💕🩲👙👛、消费电子🍌👅👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽💕，如汽车👝、光伏、自动化设备等🍓；3）消费服务领域💝🥬🥿，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏👠🍆、农副产品🎒🥑🍑😈、家电、家具、饰品🥭👅💓🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌、电力🥭👠、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎👡🍓💔💔。

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2、在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段Ⅱ。