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险资作为中长期资金的重要来源在资本市场的投资策略一直备受关注。Wind数据显示，截至6月13日🍍💯🥬，2025年共有148家保险公司累计调研A股上市公司3985次🍇。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍓🩳🥿👅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👝，促消费🍇、扩内需相关政策持续推出🥾💛💯💟，行业复苏前景值得期待🍉🥕👚。虽然政策效果传导需要时间🥬，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍄💌🩳🥾，但最悲观的时刻或已过去🥥🥬，板块中长期配置机会逐步到来👞👚💯。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💓，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🎒🍊，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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“与此同时也要看(kan)到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间(jian)，部分问(wen)题对(dui)于科创产(chan)业发展(zhan)形成较大制约。”何杰表(biao)示，日前，中(zhong)办、国办再次印发《深入推进深(shen)圳综合改革试点深化改(gai)革创新扩大开放的意见》（下称《意见(jian)》），对相(xiang)关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准(zhun)施策、靶向发力破解行业发展难题，值(zhi)得期待。

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1、2👢👿、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👛，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👡，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💘🤬👙，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍇👗🩲，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👢🍓👜👄，处近10年12%分位🧅，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍎🍎💖，4月初经历关税冲击的下跌后🍎💯🥭，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍑💌，同期万得全A 17倍🤬🥕🥥🥕、24%分位。结构上看🍇，取同在A💋💯🩰、H两地上市的公司👘，通过整体法计算行业PE😠，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💟💗🍊🥥、电力设备（89%）💔、电子（81%）AH估值溢价更高🍌👄🤍，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👚💛💋🍋、家电（9%）、银行（12%）🥾🥕、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💘😠。

2、此外💗💔💌，本周美联储、日本央行、瑞士央行👿、英国央行将召开议息会议👄，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期👠，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。