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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势(shi)分化(hua)。全(quan)周(zhou)伊以停战，市场风偏回升(sheng)，长债总体偏弱。央行公开市(shi)场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响(xiang)有限，总体下行。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥻🥦，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👘🥕🍊，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🤬。相比之下🍅🥑，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍄😡🥻，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥦🥝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月(yue)初以来的贸易(yi)和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来(lai)看(kan)对资(zi)本市场的影(ying)响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🥾。上半年🥦🥭😠🥔🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🍇，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。