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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此(ci)外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛(lian)。

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