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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👚💓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻🍊🥔🍆，无风险利率持续下行🥒🥾🍄😡🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥾👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋👜😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥🍉💋。这个逻辑之下🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动降低。