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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👚🥥，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😠🧅🍆🥬👚，分别为23年和24年5-8月💓😠🍉👅。背后原因类似，均为强美元之下🧡🍅🩲🍌🥾，外资加速流出中国资产👜🥕🍇，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥕，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👅💋🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥒👡🍇😻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👄👛💗🍌，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😈。当前来看💖🥻🧅👘，美元短期走强概率不大🍏🍄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥦👝👿🥑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍇💕🥦，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👜👅🥦🩲。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑🧡😡👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩱😠🧄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊👝👗👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😠😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠🥬🥝👛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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