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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信💌🩲，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击👿🥻，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大💛🍎。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💔，5月汽车产销同比增幅扩大😻💖🍋🥬，新能源车销量延续较高增长🥾💟👅🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😈🩱👘，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥬、新能源替代等🍎👗，销量边际改善💟💟，中期业绩增速有望迎来拐点🤍😠👞🥒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👛🍑，产能延续去化💌🤍🥔👄，光伏中期业绩或迎来边际改善👗💟。制造业智能化改造需求持续释放💘🍊🍒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍒💝🥻🍒，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化👜💗🍉，小微盘仍有一定上行空间🧡💓💘🩲，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👘🥦，指标共振强度维持上行区间🩳，超额环境整体偏暖🥾。对冲端方面🍒🥬🌽🍏，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🧡。展望下半年🩳，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍅💯；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限👙🤍👙。