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“货币政策是(shi)支持性而非决定性的(de)。”招联首席研究员董希淼对(dui)第一财经表示，应对内外部复杂因素冲(chong)击，促进经(jing)济(ji)高质量发展，应综合施(shi)策，从财税政策、公平竞争、服务保障等方面采取(qu)更多有力措施。从长远看，只要宏观经济加快恢复(fu)和高质量发展，金融支持(chi)服务实体(ti)经(jing)济效能必将得以进一步提升。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超(chao)预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季(ji)度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位(wei)列第四。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程(cheng)度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及(ji)科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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1、何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆(bao)，對(duì)現(xiàn)在做的(de)事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)(shuo)何濤真難(nán)打交道(dao)，但(dan)還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現(xian)在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我了，昰不昰待不下去了。

2、今年前5箇(gè)月，中(zhong)國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)(guo)455億(yì)美元(yuan)，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇(qi)高。然(ran)而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物(wu)的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。