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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预(yu)期偏正面(mian)，4 月份随着美(mei)国(guo)对等关(guan)税的影响市(shi)场宏观情绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳(wen)为主，经(jing)济数据短(duan)期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续(xu)出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区(qu)铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落(luo)的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请💝，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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另一方面🥔，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💌🥦🍑，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍌🍇👜👠，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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2、那(na)么此时，市场(chang)选择的(de)共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向(xiang)一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。