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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电(dian)力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取(qu)同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某(mou)一行(xing)业A股相对港股(gu)的(de)估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设(she)备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢(yi)价更高，即港股相对A股(gu)更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

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阿拉格齐称🎒🍍😠，基于自卫原则和国际关系公认准则🍉💗，伊朗对以方的侵略作出了回应💓。他表示👘，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击💛。“我们自卫是合法的🥥🧄，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动💝👿🧄，大模型与AI Agent加速升级👙💌👜🍆。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥬🥝、AI云原生💌、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍆，深入探讨 AI 技术产业化路径🍍🍑。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💕💌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥔🥭；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥑🥑，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧄👿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥑🧡。

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创新药交易拥挤度在本周初一度(du)达到本(ben)轮最高(gao)，占市(shi)场成(cheng)交量的接近4.8%、处于2010年以来(lai)近100%分位水平，该水平与近几年的阶(jie)段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月(yue)、2024年(nian)5月、2024年8月、2025年4月，仅低(di)于2022年12月。尽管(guan)后半周有所回落(luo)，但截(jie)至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易(yi)已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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1、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停👗，并带动本周一国内油脂大涨👙。其中棕榈油领涨💖👡😡，日内涨幅超4%。

2、关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🌽😈，要 “为一个充满愤怒🍋👞💓💓、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。