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加拿大央行的会议纪要摘要将提供新的洞见👗🤬🥑，揭示政策制定者在维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通胀得到控制可能需要降息后，如何思考未来的利率路径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲话。

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【中观·景气】5月出口(kou)同比增幅收窄，各类挖机(ji)销量同比增幅(fu)收(shou)窄。本周景气改善的领(ling)域(yu)主要(yao)有：1）黄(huang)金、白银期现价格上(shang)行，工业金属库存多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上(shang)行，5月(yue)汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关注景气(qi)较高或有改善的存储器、集成电路、有色(se)、汽车等(deng)。

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于丽峰表示，从产品逻辑来看，“固(gu)收(shou)+黄金”理财产(chan)品以稳健的固(gu)收资产为底仓控制风险，同时通过灵活配置权益等增强资产捕捉市场机会，在较低波(bo)动的(de)基础(chu)上追求超越(yue)纯固收产品的收益。从风险角度来看，以黄金(jin)对冲地缘风险和货币(bi)贬值，能够很好实现收益弹性和回撤控制。

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2🥭、估值：港股更便宜，结构上汽车💖、军工🤍、电力设备💕💞💌、电子等行业较A股估值更低🍊👚🧅🥻💖。从估值绝对水平来看💯🍏，多年来港股持续低于A股🍆🥑，截至6/13👚🧅💓，万得全A PE（ttm👞🍉，下同）19.3倍🍒，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🥬👙🍑，处近10年12%分位🍓，同期万得全A 17.5倍、35%分位👗🍎，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍄，同期万得全A 17倍🥬、24%分位。结构上看🥝👠🤍👠，取同在A、H两地上市的公司🩳🥿🥬，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🩱，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💗、电子（81%）AH估值溢价更高💛，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👗💯、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💔💝🍒。

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1、2024年7月，在(zai)对(dui)哈萨克斯坦进(jin)行国事访问时，***主席明确表(biao)示，中方愿同哈方等(deng)有关各(ge)方做优做强中国(guo)-中亚(ya)机制，推动(dong)中国中亚合作取得更多新成果(guo)。

2、4月的貿(mào)易(yi)戰(zhàn)(zhan)再(zai)次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一(yi)箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)(ji)囙(yīn)(yin)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解(jie)工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要(yao)的昰(shì)高油(you)價(jia)將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今(jin)年2月以來，美國CPI能源(yuan)分項(xiàng)進(jin)入衕(tòng)比下(xia)跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全(quan)口逕(jìng)CPI衕(tong)比漲(zhang)幅從(cóng)(cong)1月的高點(diǎn)3.0%迴落(luo)至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑(yi)製(zhi)作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國(guo)通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到(dao)減稅(shuì)灋案的推進，衕時(shi)也製約(yuē)(yue)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)(ti)上做文章的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝突(tu)對(duì)中國資(zi)産未(wei)必(bi)有負(fù)麵(miàn)影響。