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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🤍🍅😻👢。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥻，AI引领的创新周期👗🍓🥒、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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進(jìn)入2025年，海天(tian)味(wei)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较(jiao)小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看(kan)，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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