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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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