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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%💞，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中👛，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%👄🥭、5.8%和2.6%🥒🥕👝。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%👝😈，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点🥕🥔👝💔。其中🍋🎒，北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%🍒。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%💋👞🩲💯，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、供给：据SMM🍑🩱💔，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM🧅💓👙🥥，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨😡💛🥔🍅🤬，产量723万吨🩰😻🍌🍊🍑，环比下滑0.8%，同比增长5.7%🍋；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨💛💖💖，产量361.5万吨🍌，环比下滑3.1%，同比增长1.7%🍒🤬，铝水比小幅回涨至76%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🌽，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍇🥬🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗🥕🥑💔、煤炭6%）👝，消费（食饮8%💔、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👗、电力设备4%）等👝🍑👞🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大💔🍋🍒，价格下行压缩毛利🩱，进而影响盈利表现👜🩰。相比之下，港股除金融外🥔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥔👢🍋、通信12%），且更偏向于互联网🍓、信息服务等细分领域💗，包括腾讯、网易👢💘🍓、美团等互联网巨头😡👅，消费💓🥑🥕🥬💔、制造等行业占比不高👠🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥔🍋💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾，典型如16Q4-19Q4💋💓🥕，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤍。

2、虽然波音的交付量预测与去年大致相同👘🍉，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%👜。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🥒🍋，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%🍍💝🥾🧄。