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美国需求面(mian)临不确定(ding)性(xing)，关(guan)税风险(xian)或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数(shu)据，2025年以(yi)来消费者信(xin)心指数(shu)正在(zai)持(chi)续走低，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对(dui)美国销售的产品采取重(zhong)新定价策略以应(ying)对关税的影响，我们认为居民消费(fei)需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关税缓冲期内引(yin)入新的(de)库存，而从1Q25各品牌业绩会的反(fan)馈(kui)来看，新定价(jia)策略的执行或(huo)存(cun)在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公(gong)司对于(yu)2025年(nian)指引较为谨慎。

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1、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损(sun)10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元，亏(kui)损幅度有所(suo)收窄；2024年上半(ban)年净亏(kui)损5.5032亿(yi)元，相较2023年上半(ban)年的8.2273亿元，亏损幅度进一(yi)步收窄。尽管亏(kui)损趋(qu)势有所缓解，但公司尚未实(shi)现盈利，仍面临较大的财务(wu)压力。

2、他還(hái)錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)最終會(huì)如何落地及其影響(xiǎng)(xiang)，仍充滿(mǎn)不確(què)定性，數(shù)據(jù)可能無(wú)灋(fǎ)支(zhi)持美聯(lián)儲(chǔ)9月採(cǎi)取行動(dòng)，竝(bìng)預(yù)(yu)計(jì)12月降息的可能性爲(wèi)(wei)50%。