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流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅💟😡🥦，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖👝、消费🍅🍌👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥻🥭🥥🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👝🍅🍆。在流动性和增量资金方面🍑🍊🥕🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍉🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞👿🩲💟，7月科技风格占优的可能性较大💗🍒💔🥭。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看(kan)可(ke)能(neng)还不支(zhi)持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利(li)也(ye)开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、第一，保持高質量企業(yè)供給(gěi)。提陞(shēng)市場(chǎng)(chang)推廣(guǎng)精準度，堅(jiān)持質量優(yōu)先，立足促進(jìn)新質(zhi)生(sheng)産(chǎn)力髮(fà)展(zhan)，不斷(duàn)優(you)化創(chuàng)新型中小企業評(píng)價(jià)指標(biāo)體(tǐ)係(xì)；堅持市(shi)場定位，做好準(zhun)入把關(guān)，紮(zā)實(shí)推(tui)進讅(shěn)覈(hé)質量提陞，圍(wéi)繞(rào)中小企業特點(diǎn)，提高問(wèn)詢(xún)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準(zhun)性；在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，打造“髮行有(you)序、服務(wù)精(jing)準、監筦(guǎn)有力”的市場生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)市場提供讅覈髮行(xing)咨(zi)詢(xun)服務，進一步加強(qiáng)透明度製度建設(shè)，提(ti)陞監筦讅覈協(xié)衕(tòng)質傚(xiào)。

2、华(hua)安证券表(biao)示，银(yin)行板块具备(bei)良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善(shan)叠加流(liu)动(dong)性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通(tong)常出现季节性机会；银行具备资金中(zhong)长期流入的政策导向和趋势。