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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🤬👜，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🧄👿，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👛🍌、稳市政策陆续出台修复市场预期💖👙🍈，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💗💟，但板块轮动特征差异显著。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩(suo)水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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