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6、6月13日，苏州美创医疗科技有限(xian)公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投、天堂(tang)硅谷、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿(yi)元级股权融资，凯(kai)乘资(zi)本连续担任独家财务顾问，这是继2025年1月美创(chuang)医疗获得红杉中国(guo)、倚锋资本、兴证资本、清松(song)资(zi)本(ben)等(deng)投资方超亿元投资之后，再度获(huo)得资本方认可，半年内(nei)连(lian)续获得累计超过2亿元投资。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🥒🎒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥕，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌🥔💓🤬🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗💘🍒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍋👿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美(mei)国债务风险扰动，美(mei)元走(zou)弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投(tou)资者(zhe)结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股相比A股更易受海(hai)外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以(yi)来市(shi)场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西(xi)荡下外资加速流入中(zhong)国市场(chang)，港股凭借(jie)低估(gu)值、业绩改善、更开(kai)放的金(jin)融体制率(lv)先受(shou)益(yi)。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资(zi)持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、Capital Group的固定收益投資組郃(hé)經(jīng)(jing)理David Hoag錶(biǎo)示：“我認(rèn)爲(wèi)目前沒(méi)有什麼(me)值得警惕的，但昰(shì)，我們(men)麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性越長(zhǎng)，無(wú)論(lùn)昰對(duì)消費(fèi)者還(hái)昰對企(qi)業(yè)的(de)槼(guī)劃(huà)而言，我就越擔(dān)心經濟(jì)基本麵會(huì)噁(ě)化。”