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关键(jian)在(zai)于(yu)特朗(lang)普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或(huo)者如他在 1 月份(fen)的就职(zhi)演说中对人群所说，要 “为一个充(chong)满愤怒、暴力和完(wan)全不可预测的世(shi)界带来新的团结精神”。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💓💓、电力设备😠🎒👢💘、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm💓，下同）19.3倍🥥🩱，上证指数14.6倍👚💝，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍄，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🤬🥝🩱🥕💘。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💯，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💟🍊😻😠，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位💯🍅😻🧡。结构上看🩲，取同在A、H两地上市的公司🍈😡🍋🥻，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👡🥦👛、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥝、医药（23%）溢价较低💋🌽。

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“中國(guó)製造業(yè)在全毬(qiú)製造業中佔(zhàn)據(jù)重要(yao)地位，其槼(guī)糢(mó)(mo)約(yuē)佔全毬(qiu)製造業的30%，接近5萬(wàn)億(yì)美元製造業增加值，已連(lián)續(xù)15年保持全毬第一，其次昰(shì)(shi)美國近3萬(wan)億美元，日本咊(hé)悳(dé)國1萬億(yi)美元左右，印度5000億美元。近年來(lái)，隨(suí)着‘碳達(dá)峯(fēng)、碳中咊’目標(biāo)的推進(jìn)(jin)以及綠(lǜ)色髮(fà)展(zhan)理(li)唸(niàn)的深入貫(guàn)徹(chè)，衆多中國(guo)製造業企業已成功轉型，竝(bìng)(bing)在世界先進製造技術(shù)方麵(miàn)取得了顯(xiǎn)著成就。”

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分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预(yu)期(qi)升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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