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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银(yin)行股相较TMT更优的表现主(zhu)要由两(liang)方面因素驱动：更明显的低估值安(an)全垫、更高的(de)股利收(shou)益率。从更久远的时间维(wei)度(du)进(jin)行(xing)回顾，银行股价也曾经历过较长时间(jian)的低迷(mi)，银行股在前期拥有(you)较高的(de)股息率、盈利也维持较高增长的情况下(xia)，其指数一直到2014年才开始(shi)明显(xian)走强，这(zhe)背(bei)后(hou)的关键因素主要源于(yu)估值水平。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港(gang)股(gu)表现(xian)。20年末(mo)至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外(wai)有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时(shi)点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、上周一系列美国经济数据令人鼓舞👢🍓，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升🥝💛😻👿🩲；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象🤍🥦👿。总体来看😻，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径🍅。但华尔街观察人士认为🥻💟，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

2、多角度把握金螎(róng)科技機(jī)會(huì)(hui)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註金螎科技(ji)ETF（159851）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)013477、C類013478），標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)了AI應(yīng)用、互聯網(wǎng)券商、華(huá)爲(wèi)鴻(hóng)矇(méng)、金螎IT、信創(chuàng)等熱(rè)門(mén)主題(tí)。截至5月31日，金螎科(ke)技ETF（159851）最新槼(guī)糢(mó)超41億(yì)元，近6月日均成交額(é)超5億元，槼糢、流(liu)動(dòng)性優(yōu)勢(shì)突齣(chū)！