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下跌中的回落：美元走强，外资流出👞🥦💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍇，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💗🥒。（1）23年美联储处于加息周期💋，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧡👄，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆，23年恒生指数下跌-13.8%👅🩰🍒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍄👘🥥🥾🥿。（2）24年美国通胀持续高位🥔，美联储不断推迟降息时间👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥭，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💘，万得全A -10%💔，AH溢价指数从133升至151🍈。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👚🍅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💋。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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夜幕降临😠🍒，在路边的餐厅点上一份馕饼🍅，店主示意蘸取铜碗里的石榴酱🍌。朱红色的酱汁裹着细碎果粒，入口是丝绸般柔滑的酸甜，浓郁果香在唇齿间萦绕，仿佛将整个夏天的味道都浓缩在了这一口之中。

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本週美債(zhài)咊(hé)美(mei)元受通脹(zhàng)報(bào)告咊(he)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響(xiang)，美債收益率下行。週五中(zhong)東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限(xian)美債收益率顯(xiǎn)著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率(lv)本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本長(zhǎng)耑(duān)利(li)率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)(guan)註日央(yang)行會(huì)(hui)議(yì)。

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2、利润端确定性高于营收端，主(zhu)要(yao)得(de)益于降本增效战略的推进(jin)。虽面临关税(shui)等宏观不确定性(xing)扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于(yu)降(jiang)本增效(xiao)举(ju)措的持(chi)续推进，包(bao)括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成(cheng)本波动及需求端的压力(li)。