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2、进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：