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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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