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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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6月步入尾聲(shēng)，公募(mu)上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也(ye)即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募(mu)基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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2、展望7月🥾🍒💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍆🩰👠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍉💗💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：