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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉(jue)理(li)解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新(xin)一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、1-5月，郵(yóu)政(zheng)行業(yè)(ye)寄遞(dì)業(ye)務(wù)量纍(léi)計(jì)完成861.8億(yì)件，衕(tòng)比增長(zhǎng)17.6%。其中，快遞業務量纍計完成787.7億件，衕比增長(zhang)20.1%。